我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨新調(diào)整
發(fā)布時(shí)間：2024-09-06
來源：中國電力報(bào)
“與去年2月相比，當(dāng)前光伏行業(yè)的形勢更加嚴(yán)峻，用‘冰火兩重天’來形容并不為過。”在2024年上半年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華如是說。
今年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的情況可謂“喜憂參半”。一方面，光伏產(chǎn)業(yè)制造端、應(yīng)用端規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，持續(xù)“火熱”。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、制造端產(chǎn)值等方面，市場情況卻跌入“冰”點(diǎn)。
兩極分化的形勢下，光伏產(chǎn)業(yè)還面臨內(nèi)憂外患。一邊是國內(nèi)市場供需失衡瓶頸，一邊是國際貿(mào)易壁壘掣肘，光伏行業(yè)無疑正面臨新的危機(jī)，需要多方謀劃和頂層規(guī)劃的破局。行業(yè)一致認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入動(dòng)蕩期，光伏行業(yè)調(diào)整已是必然趨勢。
穩(wěn)住國內(nèi)市場基本盤
站在能源轉(zhuǎn)型的時(shí)代洪流下，無人可以獨(dú)善其身。正在經(jīng)歷行業(yè)波動(dòng)調(diào)整期的中國光伏產(chǎn)業(yè)更是如此。
從中國光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的“2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望報(bào)告”來看，我國光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%；2024年上半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)10248萬千瓦，同比增長30.7%；出口方面，2024年上半年國內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。
然而在火熱的行業(yè)發(fā)展背后是暗流洶涌。今年上半年，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)雖然繼續(xù)保持增長，但增速出現(xiàn)回落。同比產(chǎn)品價(jià)格下降、產(chǎn)值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%；同期，國內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
“這一切都讓我們清醒認(rèn)識(shí)到新一輪的產(chǎn)業(yè)震蕩期的矛盾，行業(yè)發(fā)展正面臨著諸多的挑戰(zhàn)。”浙江正泰新能源開發(fā)有限公司董事長陸川指出，穩(wěn)定的國內(nèi)市場是光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基本盤。
“‘老玩家’轉(zhuǎn)身不易，‘新玩家’尚需沉淀。”談及光伏行業(yè)目前存在的問題，王勃華表示，當(dāng)下光伏組件開標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降，光伏上游多晶硅等多環(huán)節(jié)價(jià)格跌破成本，企業(yè)虧損加劇。“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前體量下影響遠(yuǎn)勝以往，需要在積重難返前盡快調(diào)整！”
不可否認(rèn)，光伏行業(yè)的迅速發(fā)展已成為推動(dòng)綠色能源轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵力量。在產(chǎn)業(yè)全球化迅猛發(fā)展的過程中，隨著市場競爭的加劇，光伏行業(yè)亟需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新以提升競爭力，通過市場手段淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
雖然面臨重重挑戰(zhàn)，但業(yè)內(nèi)對光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及裝機(jī)規(guī)模仍保持樂觀態(tài)度。
王勃華認(rèn)為，消納紅線放開至90%增加了新能源消納空間，大基地項(xiàng)目已明確投產(chǎn)目標(biāo)，電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快，一系列國家政策提高分布式接入能力，電改加速電價(jià)對光伏收益的影響加劇，在種種因素支撐下，預(yù)計(jì)2024年我國的光伏新增裝機(jī)將保持高位。
“期待政府部門出臺(tái)相關(guān)政策，進(jìn)一步形成穩(wěn)定的國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場預(yù)期。”陸川表示，全行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設(shè)與釋放，減少上游材料價(jià)格波動(dòng)。鼓勵(lì)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”“虛擬電廠”“智能微電網(wǎng)”等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的市場應(yīng)用，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。
掘金中東“藍(lán)海”
近年來，我國新能源產(chǎn)業(yè)在政策扶持和市場需求的雙重推動(dòng)下，取得了顯著的成果。尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了國內(nèi)市場的洗禮和技術(shù)革新后，在國際領(lǐng)域逐漸嶄露頭角，“光伏”出海也成了中國光伏企業(yè)破局“內(nèi)卷”的重要手段。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)外市場環(huán)境變化的影響，我國光伏產(chǎn)品出口總額在2023年前6個(gè)月同比下降約35.4%，出現(xiàn)了“價(jià)減量增”的態(tài)勢。
雖然出口總額有所下降，但我國光伏產(chǎn)品在亞洲市場的出口金額卻達(dá)到了超80億美元，亞洲超越歐洲成為我國光伏產(chǎn)品的最大出口市場。同時(shí)，光伏組件出口到亞洲市場的份額亦有所增加，歐洲、亞洲市場合計(jì)占組件出口額超80%。這一變化表明，我國光伏企業(yè)正通過調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大組件出口額占比，從而更好地適應(yīng)國際市場的需求。
特別是中東地區(qū)，逐漸成為光伏企業(yè)布局海外的熱點(diǎn)。近期，TCL中環(huán)、晶科能源等多家光伏巨頭相繼宣布了在該地區(qū)的大規(guī)模投資計(jì)劃，這一舉動(dòng)無疑是我國光伏企業(yè)加速中東布局的明顯信號。
如今，越來越多的中國光伏企業(yè)將目光投向中東市場，尋求海外發(fā)展新機(jī)遇。中東市場究竟有何強(qiáng)大吸引力？
“國內(nèi)光伏市場競爭白熱化，而中東是海外光伏新藍(lán)海。在這樣的背景下，晶科能源決定在沙特建工廠。未來，晶科能源將在當(dāng)?shù)貥?gòu)建一部分產(chǎn)業(yè)鏈。作為鏈主企業(yè)，晶科希望和國內(nèi)的輔料廠商一起走出去，共同成長。”晶科能源股份有限公司副總裁錢晶在接受中能傳媒記者采訪時(shí)表示。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏企業(yè)選擇出海的原因是多方面的。一方面，國內(nèi)市場已經(jīng)趨于飽和，企業(yè)需要尋找新的市場空間；另一方面，國際市場上對于清潔能源的需求日益增長。尤其在中東地區(qū)，作為新能源發(fā)展最迅速的地區(qū)之一，光伏產(chǎn)品需求旺盛。
然而，光伏企業(yè)在加速中東布局的過程中，也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，中東地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對復(fù)雜，企業(yè)需要充分了解和應(yīng)對當(dāng)?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)以及文化差異。其次，光伏項(xiàng)目的投資成本較高，企業(yè)需要尋求合適的融資渠道和商業(yè)模式，以確保項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。
光伏產(chǎn)業(yè)出海，經(jīng)濟(jì)效益也需要考慮的問題。錢晶給記者算了一筆經(jīng)濟(jì)賬，以晶科在沙特的工廠為例，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造的最終目的是將產(chǎn)品供應(yīng)給中東地區(qū)。而沙特工廠一上線就有望實(shí)現(xiàn)100%綠電化，由于當(dāng)?shù)氐目稍偕茉措妰r(jià)非常低，成本降低后組件銷售更具可觀的競爭力。
在錢晶看來，以前的出海1.0版是把光伏產(chǎn)品“賣出去”，現(xiàn)在的2.0版則是“造出去”。當(dāng)然，在海外合作建廠也并非易事。錢晶直言，在晶科全球化2.0版本的推進(jìn)路上，最大的挑戰(zhàn)是文化差異與語言障礙。“因此，晶科將以更加開放、合作、寬容的態(tài)度，培養(yǎng)當(dāng)?shù)毓芾韻徫缓图夹g(shù)崗位人才，輸出產(chǎn)能的同時(shí)，也輸出管理與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。”
業(yè)內(nèi)專家表示，面對挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)需要保持敏銳的市場洞察能力，不斷創(chuàng)新和提升自身實(shí)力，以實(shí)現(xiàn)多元化可持續(xù)發(fā)展。
“海外市場高速發(fā)展，特別是中東等新興市場。海外產(chǎn)能快速提升，光伏行業(yè)依舊穩(wěn)步向前。”王勃華表示，為促進(jìn)行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展，光伏企業(yè)應(yīng)合作出海，同時(shí)有選擇性地分散布局，通過合資以及技術(shù)、品牌授權(quán)等方式開展多樣化投資。
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今年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的情況可謂“喜憂參半”。一方面，光伏產(chǎn)業(yè)制造端、應(yīng)用端規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，持續(xù)“火熱”。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、制造端產(chǎn)值等方面，市場情況卻跌入“冰”點(diǎn)。
兩極分化的形勢下，光伏產(chǎn)業(yè)還面臨內(nèi)憂外患。一邊是國內(nèi)市場供需失衡瓶頸，一邊是國際貿(mào)易壁壘掣肘，光伏行業(yè)無疑正面臨新的危機(jī)，需要多方謀劃和頂層規(guī)劃的破局。行業(yè)一致認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入動(dòng)蕩期，光伏行業(yè)調(diào)整已是必然趨勢。
穩(wěn)住國內(nèi)市場基本盤
站在能源轉(zhuǎn)型的時(shí)代洪流下，無人可以獨(dú)善其身。正在經(jīng)歷行業(yè)波動(dòng)調(diào)整期的中國光伏產(chǎn)業(yè)更是如此。
從中國光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的“2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望報(bào)告”來看，我國光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%；2024年上半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)10248萬千瓦，同比增長30.7%；出口方面，2024年上半年國內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。
然而在火熱的行業(yè)發(fā)展背后是暗流洶涌。今年上半年，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)雖然繼續(xù)保持增長，但增速出現(xiàn)回落。同比產(chǎn)品價(jià)格下降、產(chǎn)值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%；同期，國內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
“這一切都讓我們清醒認(rèn)識(shí)到新一輪的產(chǎn)業(yè)震蕩期的矛盾，行業(yè)發(fā)展正面臨著諸多的挑戰(zhàn)。”浙江正泰新能源開發(fā)有限公司董事長陸川指出，穩(wěn)定的國內(nèi)市場是光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基本盤。
“‘老玩家’轉(zhuǎn)身不易，‘新玩家’尚需沉淀。”談及光伏行業(yè)目前存在的問題，王勃華表示，當(dāng)下光伏組件開標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降，光伏上游多晶硅等多環(huán)節(jié)價(jià)格跌破成本，企業(yè)虧損加劇。“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前體量下影響遠(yuǎn)勝以往，需要在積重難返前盡快調(diào)整！”
不可否認(rèn)，光伏行業(yè)的迅速發(fā)展已成為推動(dòng)綠色能源轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵力量。在產(chǎn)業(yè)全球化迅猛發(fā)展的過程中，隨著市場競爭的加劇，光伏行業(yè)亟需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新以提升競爭力，通過市場手段淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
雖然面臨重重挑戰(zhàn)，但業(yè)內(nèi)對光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及裝機(jī)規(guī)模仍保持樂觀態(tài)度。
王勃華認(rèn)為，消納紅線放開至90%增加了新能源消納空間，大基地項(xiàng)目已明確投產(chǎn)目標(biāo)，電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快，一系列國家政策提高分布式接入能力，電改加速電價(jià)對光伏收益的影響加劇，在種種因素支撐下，預(yù)計(jì)2024年我國的光伏新增裝機(jī)將保持高位。
“期待政府部門出臺(tái)相關(guān)政策，進(jìn)一步形成穩(wěn)定的國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場預(yù)期。”陸川表示，全行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設(shè)與釋放，減少上游材料價(jià)格波動(dòng)。鼓勵(lì)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”“虛擬電廠”“智能微電網(wǎng)”等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的市場應(yīng)用，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。
掘金中東“藍(lán)海”
近年來，我國新能源產(chǎn)業(yè)在政策扶持和市場需求的雙重推動(dòng)下，取得了顯著的成果。尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了國內(nèi)市場的洗禮和技術(shù)革新后，在國際領(lǐng)域逐漸嶄露頭角，“光伏”出海也成了中國光伏企業(yè)破局“內(nèi)卷”的重要手段。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)外市場環(huán)境變化的影響，我國光伏產(chǎn)品出口總額在2023年前6個(gè)月同比下降約35.4%，出現(xiàn)了“價(jià)減量增”的態(tài)勢。
雖然出口總額有所下降，但我國光伏產(chǎn)品在亞洲市場的出口金額卻達(dá)到了超80億美元，亞洲超越歐洲成為我國光伏產(chǎn)品的最大出口市場。同時(shí)，光伏組件出口到亞洲市場的份額亦有所增加，歐洲、亞洲市場合計(jì)占組件出口額超80%。這一變化表明，我國光伏企業(yè)正通過調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大組件出口額占比，從而更好地適應(yīng)國際市場的需求。
特別是中東地區(qū)，逐漸成為光伏企業(yè)布局海外的熱點(diǎn)。近期，TCL中環(huán)、晶科能源等多家光伏巨頭相繼宣布了在該地區(qū)的大規(guī)模投資計(jì)劃，這一舉動(dòng)無疑是我國光伏企業(yè)加速中東布局的明顯信號。
如今，越來越多的中國光伏企業(yè)將目光投向中東市場，尋求海外發(fā)展新機(jī)遇。中東市場究竟有何強(qiáng)大吸引力？
“國內(nèi)光伏市場競爭白熱化，而中東是海外光伏新藍(lán)海。在這樣的背景下，晶科能源決定在沙特建工廠。未來，晶科能源將在當(dāng)?shù)貥?gòu)建一部分產(chǎn)業(yè)鏈。作為鏈主企業(yè)，晶科希望和國內(nèi)的輔料廠商一起走出去，共同成長。”晶科能源股份有限公司副總裁錢晶在接受中能傳媒記者采訪時(shí)表示。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏企業(yè)選擇出海的原因是多方面的。一方面，國內(nèi)市場已經(jīng)趨于飽和，企業(yè)需要尋找新的市場空間；另一方面，國際市場上對于清潔能源的需求日益增長。尤其在中東地區(qū)，作為新能源發(fā)展最迅速的地區(qū)之一，光伏產(chǎn)品需求旺盛。
然而，光伏企業(yè)在加速中東布局的過程中，也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，中東地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對復(fù)雜，企業(yè)需要充分了解和應(yīng)對當(dāng)?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)以及文化差異。其次，光伏項(xiàng)目的投資成本較高，企業(yè)需要尋求合適的融資渠道和商業(yè)模式，以確保項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。
光伏產(chǎn)業(yè)出海，經(jīng)濟(jì)效益也需要考慮的問題。錢晶給記者算了一筆經(jīng)濟(jì)賬，以晶科在沙特的工廠為例，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造的最終目的是將產(chǎn)品供應(yīng)給中東地區(qū)。而沙特工廠一上線就有望實(shí)現(xiàn)100%綠電化，由于當(dāng)?shù)氐目稍偕茉措妰r(jià)非常低，成本降低后組件銷售更具可觀的競爭力。
在錢晶看來，以前的出海1.0版是把光伏產(chǎn)品“賣出去”，現(xiàn)在的2.0版則是“造出去”。當(dāng)然，在海外合作建廠也并非易事。錢晶直言，在晶科全球化2.0版本的推進(jìn)路上，最大的挑戰(zhàn)是文化差異與語言障礙。“因此，晶科將以更加開放、合作、寬容的態(tài)度，培養(yǎng)當(dāng)?shù)毓芾韻徫缓图夹g(shù)崗位人才，輸出產(chǎn)能的同時(shí)，也輸出管理與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。”
業(yè)內(nèi)專家表示，面對挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)需要保持敏銳的市場洞察能力，不斷創(chuàng)新和提升自身實(shí)力，以實(shí)現(xiàn)多元化可持續(xù)發(fā)展。
“海外市場高速發(fā)展，特別是中東等新興市場。海外產(chǎn)能快速提升，光伏行業(yè)依舊穩(wěn)步向前。”王勃華表示，為促進(jìn)行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展，光伏企業(yè)應(yīng)合作出海，同時(shí)有選擇性地分散布局，通過合資以及技術(shù)、品牌授權(quán)等方式開展多樣化投資。
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